辉达=2024中国企业500强发布2024中国企业500强发布2024中国企业500强发布
2024年9月11日,辉达中国企业联合会、中国企业家协会发布的2024中国企业500强榜单显示,2024中国企业500强营收为110.07万亿元,同比增长1.58%,增速较上年下降4.16个百分点;收入净利润率(净利润/营业收入)为4.10%,较去年提高0.14个百分点。
入围门槛实现22连升,达473.81亿元,提升3.83亿元。
总体排名上,2024中国企业500强中,营业收入超过1000亿元的企业数量为253家,占比超过50%;有16家企业营业收入超过了1万亿元。
图表来源|21世纪经济报道(特此感谢)
其中,国家电网有限公司、中国石油化工集团有限公司营业收入超过了3万亿元;中国石油天然气集团有限公司、中国建筑股份有限公司的营业收入超过了2万亿元。京东、阿里巴巴、华为分别排在榜单的第12、21、30位。
按照惯例,发布榜单同时,还发布了系列分析报告。今天杠杆游戏把一些有价值的分析、有趣的数据和杆友一起分享。
1、北京、山东、广东、浙江、江苏带头大哥。每年中国企业500强的地域分布,都是杆友最关心的话题之一。2024中国企业500强共分布在30个省(自治区、直辖市)中,分布最多的五个地区依次是北京(78家)、山东(55家)、广东(52家)、浙江(51家)、江苏(40家)。
西藏仍没有企业入围,其他30个省(区、市)都有企业入围。
总体上看,各地区入围企业数量更趋分散化,头部区域与尾部区域之间差异缩小。中部地区入围企业数量持续增加,西部地区入围企业持平,东部地区减少1家,东北地区持平。四川省新增4家入围企业,广东省减少4家,分别为新增与减少最多地区。
由于大量央企总部聚集北京,杠杆游戏注意到,每年北京入围企业中国有企业占绝大多数,而东部沿海地区则以民营企业为主。
北京、山东、广东、浙江、江苏之后,然后是上海(33家)、河北(25家)、福建(21家)、四川(19家)、湖北(14家)。
总的来说排名变化不大。
2、国有民营基本对半开。2024中国企业500强中,国有企业为256家,民营企业为244家,与上年情况一致。
近几年,杠杆游戏注意到,中国企业500强的所有制结构波动幅度收窄,所有制结构趋于稳定。
2024中国企业500强中,金融央企、非金融央企、地方国企数量分别为12家、57家、187家。
国有企业人均营业收入328.94万元,比上年提高9.24万元;人均净利润13.80万元,比上年增加0.77万元。国有企业收入利润率为4.20%,比上年提升0.12个百分点;资产利润率、净资产利润率分别为0.85%、7.12%,分别比上年下降0.06个百分点、0.41个百分点。
3、地产与金融企业营收负增长。2024中国企业500强中,实体企业(不含地产与金融企业)的营业收入为91.85万亿元,较上年增长了2.31%。
而地产与金融企业则出现负增长,营业收入下降至18.22万亿元,增速为-1.06%,较上年下降了5.27个百分点,显著低于实体企业营收增速。
金融业在营业收入、净利润、资产总额、归母净资产共4个指标的绝对贡献中排名第一;在归母净利润上,金融业占据43.64%,但与上年相比下降3.41个百分点,呈持续下降趋势。
图表来源|睿见Economy(特此感谢)
2024中国企业500强中,制造业264家;服务业165家;其他行业71家。
新能源设备制造、动力和储能电池、通信设备及计算机制造、半导体及面板制造等企业入围数量达到31家。过去5年,增加了18家。
发展的协调性有所增强。我国制造业、服务业和其他行业企业发展齐头并进。2024中国企业500强中,制造业、服务业和其他行业对营收总额增长的贡献分别为52.19%、46.14%和1.67%,不同类型企业协调发展。
工业机械及设备制造净利润快速增长。
2024中国企业500强中,工业机械及设备制造企业只有4家,与上年持平;4家企业的营业收入整体缓慢增长,增速为1.16%;但行业整体净利润增长13.13倍,在所有行业中高居第一位。
互联网服务成为中国企业500强中的重要行业。2024中国企业500强中,互联网服务企业净增3家,入围企业数量增至10家,成为第16大行业。
互联网服务行业的营业收入占比提升至3.45%,净利润占比高达8.58%,对研发投入的贡献也占到6.87%;在行业净利润贡献上,互联网服务行业已经成为仅次于商业银行的第二大行业。
4、中国企业500强的营收和利润增长水平,好于世界500强、弱于美国500强。《2024中国大企业发展的趋势、问题与建议》中提到,营收与净利润方面,中国企业500强的营收和利润增长水平好于世界500强,但弱于美国500强。
2024中国企业500强实现归母净利润总额为4.51万亿元,增长5.01%,收入净利润率为4.10%,提高0.14个百分点。
相比之下,杠杆游戏看到,2024世界500强实现归母净利润较上年增长2.35%,收入利润率为7.23%,提高0.16个百分点。
2024美国500强实现归母净利润较上年增长10.03%,收入利润率为9.11%,提高0.51个百分点。
2024中国企业500强中,有39家企业发生亏损,比上年500强减少了4家,亏损面为7.80%,亏损面在连续3年上升后出现下降。
39家亏损企业合计发生1004亿元亏损,与上年500强43家企业的1458亿元亏损相比,明显减少;平均亏损额从33.90亿元,下降至25.76亿元。
5、中国入围世界500强企业数量有所减少。2024世界500强的上榜企业来自34个国家或地区,包括中国香港和中国台湾在内,中国共有133家企业入围,较上年减少9家,其中中国内地有125家企业入围,较上年减少8家,入围企业数量高居第二位。
美国有139家企业入围,较上年增加了3家,再次超过中国内地的上榜企业数量。
6、华为研发强度第一没悬念,有车企入围前十。值得注意,杠杆游戏看到,在创新投入方面,2024中国企业500强共投入研发费用18137.34亿元,比上年500强同口径增长了2350亿元,增幅为14.89%。
此外,平均研发强度创下1.90%的新高,连续第7年提升。
多数企业研发强度提升。2024中国企业500强中,有7家企业的研发强度超过10%,比上年增加1家;有122家企业研发强度位于2%-5%,比上年增加16家,合计投入研发费用8715.62亿元,占全部研发投入的48.07%。
与上年同口径相比,其中249家企业的研发强度有不同程度提升,有35家企业与上年持平,179家企业同比减少,研发投入同比增加的企业明显多于同比减少的企业。
制造业研发强度上升。2024中国企业500强中,制造业企业平均研发强度为2.39%,比上年提高0.09个百分点;服务业企业平均研发强度为1. 15%,与上年持平。
民营企业研发费用投入为8206.77亿元,平均研发强度为2.75%;与上年相比提高0.42个百分点。
国有企业研发费用投入为9930.58亿元,平均研发强度为1.51%;与上年相比下降0.05个百分点。
图表来源|21世纪经济报道(特此感谢)
高端装备制造业研发力度持续领先。通信设备制造业在研发强度、人均研发费用行业排名居首位,兵器制造在平均研发费用行业排名居首位。通信设备制造业平均研发强度为13.64%,人均研发费用为48.45万元。兵器制造业平均研发费用为213.79亿元。
专利数量与质量持续提升。2024中国企业500强共申报专利总数202.97万件,比上年增加4.44万件,增长7.66%。其中申报发明专利89.96万件,比上年增长19.67%。2024中国企业500强中发明专利占全部专利的43.83%,占比比上年提高4.40个百分点,发明专利占比在两连降后再回上升通道。
企业参与标准制定活跃度均有提升。2024中国企业500强共申报参与标准制定75252项,较上年增加142项,企业申报参与标准制定数据6连升。在参与国际标准制定上,企业共申报参与5267项国际标准制定,比上年增加275项。
计算机、通信设备及其他电子设备制造业继续在研发费用投入总额、有效专利总量、有效发明专利、国际标准制定上贡献突出。
研发强度前十名有五家企业来自通信设备制造业。华为成为研发费用和研发强度最高的企业。
同时,明星车企赛力斯的控股方小康控股,研发强度位列第十。
7、员工人数下滑。上文杠杆游戏提到2024中国企业500强入围门槛为473.81亿元,比上年小幅提高3.83亿元;自2002中国企业500强以来,企业入围门槛一直保持提升态势。
同时,资产总额保持中速增长。2024中国企业500强资产总额为428.86万亿元,比上年增加29.09万亿元,增长7.28%;净资产总额为77.15万亿元,比上年增长19.91%;归属母公司净资产总额为56.27万亿元,比上年增长6.70%。
但是,员工总数减少。2024中国企业500强员工总数为3173.57万人,比上年大幅减少107.97万人,减少3.29%。
2024中国企业500强员工总数占当年全国城镇就业人口的6.75%,与上年相比下降0.39个百分点。
下图为2024中国企业500强前250名,后250名见本文第8部分下面。
8、国际化经营程度回落。2024中国企业500强的跨国指数为11.53%,与上年相比,指数回落0.15个百分点。
从分项指数看,杠杆游戏注意到,海外收入占比为15.55%,比上年下降0.29个百分点;海外资产占比为11.92%,比上年下降0.26个百分点;海外人员占比为7.12%,比上年提高0.11个百分点。
国际化经营企业盈利能力不如非国际化企业。2024中国企业500强中,国际化经营企业收入利润率为3.16%,低于非国际化经营企业2.52个百分点;
净资产利润率为7.49%,低于非国际化经营企业1.14个百分点;
人均净利润为11.30万元,低于非国际化企业6.53万元;
企均净利润为85.60亿元,低于非国际化企业8.92亿元。
但在营业收入指标上,国际化企业占有优势。
不同所有制的国际化经营能力各有高低,行业互有优劣。2024中国企业500强中,国有企业平均营业收入利润率为3.13%,低于民营企业的3.24%;其平均净资产利润率为6.67%,远低于民营企业的11.78%。
制造业企业平均收入利润率为2.15%,低于服务业企业的4.59%;但在净资产利润率方面,制造业企业平均值为8.50%,高于服务业企业的6.83%。
下图为2024中国企业500强后250名,前250名见本文第7部分下面。
9、并购重组强度回落,国企是并购参与关键力量。2024中国企业500强中,有142家企业参与并购重组,共完成对909家企业的并购重组;参与并购企业数与上年持平,完成并购重组次数比上年减少108次。
从企业平均并购次数看,2024中国企业500强中,142家并购主体的平均并购次数为6.40次,比上年少0.76次。有102家国有企业参与并购重组,占全部国有企业的39.84%,国有企业参与并购重组的比例高于民营企业23.45个百分点。从实施并购次数看,国有企业共实施708次并购重组,占全部并购重组次数的77.89%。
其他行业平均并购重组次数最多,广东、北京和浙江企业并购重组最为活跃。
2024中国企业500强中,60家制造业企业共实施278次并购重组,50家服务业企业共实施350次并购重组,32家其他行业企业共实施281次并购重组。
从平均并购次数看,杠杆游戏注意到,其他行业为8.78次,服务业为7.00次,制造业为4.63次。
北京、广东和浙江地区的企业并购重组较为活跃;北京有22家企业共实施161次并购重组;广东有20家企业共实施286次并购重组,浙江有14家企业共实施127次并购重组。
并购参与企业的盈利水平高于非并购企业。
2024中国企业500强中,142家参与并购重组企业的收入利润率、净资产利润率分别为2.38%、7.13%,均明显高于非并购重组企业的1.94%、6.15%;人均净利润为9.69万元,同样远高于非并购企业的6.56万元。
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